Yıkıcı bir kazanın şok edici bir ihaneti ortaya çıkarması ve onları aile sırlarıyla yüzleşmeye, aşkı yeniden tanımlamaya ve kendilerini yeniden keşfetmeye zorlamasının ardından, anne ve kızı geride kalanlarla boğuşmak zorunda kalır. Watson'ın babası Hamish, Watson ve arkadaşlarını, müzik kaynaklı bayılmalar yaşayan saksafon dehası Annabelle ile tanıştırmak için UHOP'u ziyaret eder. Annabelle'in durumu kötüleştikçe, Watson onu kurtarmak için babasıyla uzun süredir yaşadığı gerginlikle yüzleşmek zorunda kalır.