Büyükelçinin davetinde yaşanan trajedinin ardından Racheton ve William Fransa'ya dönmek zorundadır. Üstlerine karşı gelen William, Jebli ailesinin izini sürmeye devam etmek için Fas'ta kalır. Driss, Benali'nin oğlundan intikam almaya ve bu güç gösterisinden hiç memnun olmayan amcalarına rağmen aile topraklarının kontrolünü yeniden ele geçirmeye kararlıdır.